Sześć rzeczy, które powinieneś wiedzieć o swoim doradcy finansowym

Musiałabyś mi przybliżyć zasadę, na której działa, bo rozumiem - skoro piszesz,że (tak to odbieram) z DB odszedł - że działa niezależnie od żadnej instytucji finansowej.

Niestety, w praktyce - dziś to niemożliwe. Gdybym dziś chciał pracować bezpośrednio dla moich Klientów (choć firmę traktuję tylko jako "pomost" udostępniajacy mi kompleksową ofertę i rozsądne warunki finansowe), od razu praktycznie wyłączam sobie połowę banków i 2/3 rozwiązań w zakresie oszczędności, inwestowania.

Mam nadzieję, że w perspektywie paru lat ramy prawne nieco się zmienią - wzrośnie rola i samodzielność doradców, poluzuje się współpraca z firmami doradczymi jako takimi. Zobaczymy.