Kto się zna na funduszach inwestycyjnych?

20.06.08, 16:11
Czy ktoś może mi wyjaśnić pojęcie TRANSFERU jednostek uczestnictwa? Kiedy
można go wykonywać? Czym się różni od konwersji? Szukałam tego w necie, ale
nie znalazłam żadnej definicji, tylko wyskakują regulaminy towarzystw. Będę
bardzo wdzięczna za pomoc.
    • misia12347 Re: Kto się zna na funduszach inwestycyjnych? 20.06.08, 16:12
      Byłam na forum giełda, ale nikt nie chce się podzielić swoją wiedzą.
      • widokzmarsa Re: Kto się zna na funduszach inwestycyjnych? 20.06.08, 16:18
        bo tam są prawie sami faceci, a przecież sama wiesz że są do bani:)
    • dzika_monika Re: Kto się zna na funduszach inwestycyjnych? 20.06.08, 16:27
      Brzmi strasznie mało romantycznie.
    • bertrada Re: Kto się zna na funduszach inwestycyjnych? 20.06.08, 16:32

      infofirma.pl/atwojefinanse/index.php?%20&dzial=42058
      • misia12347 Re: Kto się zna na funduszach inwestycyjnych? 20.06.08, 16:45
        Dzięki za link, ale nie rozwiewa on wszystkich moich wątpliwości.

        "Transfer odbywa się w wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa jednego funduszu
        i nabycia jednostek uczestnictwa innego funduszu."

        * Czy te fundusze muszą należeć do jednego towarzystwa?
        * Czy są jakieś inne warunki które muszą być spełnione?
        * Czy można otworzyć rejestr przez transfer?
        * Czym w takim wypadku różni się konwersja od transferu?
        * Help, może jakieś książki polecicie, bo ja jestem spoza branży, a muszę
        opanować zagadnienia. :/
    • jan-w Re: Kto się zna na funduszach inwestycyjnych? 20.06.08, 17:10
      Jak to kto się zna? ;-)
      Transfer dotyczy przesunięcia ju FI między różnymi rejestrami w tej samej
      instytucji. Np masz rejestr wspólny z mężem, a także osobny. Możesz swoje
      pieniądze przesunąć do rejestru wspólnego z mężem :-).
      Masz pieniądze w rejestrze typu "A", ale już się taj dorobiłaś że możesz je
      przenieść do rejestru typu "V" (VIP) z niższą opłatą za zarządzanie. Itd. Opis
      np tu: www.dws.pl/PL/showpage.aspx?pageID=254
      Konwersja dotyczy sprzedaży ju jednego FI na ju innego. Robiąc konwersję (a nie
      sprzedaż i kupno) w ramach parasola lub przepraszam za brzydkie słowa Aegona czy
      innej Skandii nie płacisz w momencie wymiany podatku od dochodów kapitałowych
      ani opłat za nabycie (albo mniejsze). Opis np:
      www.dws.pl/PL/showpage.aspx?pageID=258

      Ponieważ często pojęcia te są używane wymiennie nikt ci nie odpowiedział,
      ponieważ zadałaś pytanie na niewłaściwym forum.
      Gracze giełdowi inwestują sami, nie za pośrednictwem FI.
      Tu odpowiedniejsze były by np:
      forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=44442
      albo forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=24
Inne wątki na temat:
Pełna wersja