fundusze Pioneer w spadku

11.09.08, 06:35
Według zapisu w testamencie główny spadkobiorca ma przekazać mi m.in. środki
zgromadzone w funduszach TFI Pioneer. W dokumentach, które zostawił zmarły,
nie ma ponoć nic n.t. tych funduszy. Jak sprawdzić ile ich jest, gdzie itd.?
Wkrótce rozprawa o uznanie spadku (nie przewiduję problemów, testament jest
notarialny i dość klarowny), a potem, o ile wiem, mam 30 dni na zapłacenie
podatku od spadku - obawiam się, że mogę nie zdążyć choćby z wyceną wartości
funduszy. Jak się za to zabrać?
I drugie pytanie: odziedziczyłam też udziały w spółce pracowniczej. Spółka
oświadczyła, że nie mogę być jej udziałowcem i że mnie spłaci, ale dopiero po
kolejnym walnym zebraniu (czerwiec 2009), czyli wg wyceny za rok 2008. Czy
powinna wypłacić mi również dywidendę za 2008 rok (twierdzi, że nie) i czy
faktycznie muszę pozbyć się jej udziałów?
    • czarny-grak Re: fundusze Pioneer w spadku 11.09.08, 06:46
      Za szybko wysłałam - jak wyliczyć podatek od udziałów w spółce, skoro znana jest
      tylko ich wartość za rok 2007, a spłata odbędzie się wg wyceny za 2008? Spółka
      właśnie odbiera dużą inwestycję i przewiduje wzrost wartości swojego majątku o
      ok. 30% (choć oczywiście może się nastąpić jakieś zonk - mocno wypadkowa branża
      - i wartość spadnie np. o połowę, kilka lat temu już się tak zdarzyło). Czy żeby
      uniknąć takiego ryzyka mogę żądać natychmiastowej spłaty wg wyceny za rok 2007?
Pełna wersja