Fundusze Skarbiec TFI bez opłat przy zakupie

06.02.07, 17:32
Fundusze Skarbiec TFI bez opłat przy zakupie


Od lutego do końca marca jednostki uczestnictwa funduszy Skarbiec TFI u
wybranych dystrybutorów można nabyć bez opłat manipulacyjnych.

Promocja dostępna jest dla osób dokonujących zapisów na jednostki funduszy
Skarbca TFI w BM BISE SA, DI BRE SA, DM Penetrator SA, Deutsche Bank PBC SA,
BM BGŻ SA i dotyczy następujących funduszy: Skarbiec-Akcja, Skarbiec-Waga,
Skarbiec-III Filar, Skarbiec-Depozytowy, oraz dwa fundusze funduszy:
Skarbiec-TOP Funduszy Akcji i Skarbiec-TOP Funduszy Stabilnych. Uczestnik jest
zwolniony z opłat, jeśli po zakupie utrzyma jednostki przez okres przynajmniej
4 miesięcy. W przypadku wcześniejszego zbycia jednostek, dystrybutor pobierze
opłatę manipulacyjną.

W Deutsche Bank PBC SA i BM BGŻ SA promocja obowiązuje tylko do końca lutego.
powrót do folderu
    • axel40 Skarbiec TFI już wkrótce pod parasolem 14.02.07, 10:52
      Fundusze Skarbiec TFI już wkrótce pod parasolem

      Skarbiec TFI otrzymało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na spięcie swoich
      funduszy otwartych w konstrukcję funduszu parasolowego, która umożliwia
      przenoszenie aktywów między funduszami bez konieczności płacenia podatku od
      zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki.

      W ramach funduszu parasolowego Skarbiec TFI można będzie przenosić jednostki
      między dziewięcioma subfunduszami otwartymi o zróżnicowanej polityce i
      możliwościach inwestycyjnych: Skarbiec-Akcja, Skarbiec-Waga, Skarbiec-Obligacja,
      Skarbiec-III Filar, Skarbiec-Depozytowy, Skarbiec-Kasa, Skarbiec-Gotówkowy,
      Skarbiec-Euro Obligacja i Skarbiec-Ochrony Kapitału. Parasolem nie są natomiast
      objęte specjalistyczne „fundusze funduszy” Skarbca, czyli Skarbiec-Top Funduszy
      Akcyjnych i Skarbiec-Top Funduszy Stabilnego Wzrostu, fundusz Skarbiec Dolarowa
      Obligacja oraz fundusze zamknięte.

      Fundusz parasolowy Skarbca zacznie działać od lipca, ponieważ od momentu
      otrzymania zgody KNF każde towarzystwo dokonujące takiej procedury musi dopełnić
      jeszcze odpowiednich obowiązków formalnych, aby struktura funduszu parasolowego
      mogła zostać zarejestrowana w sądzie rejestrowym.
      2007-02-14
      • axel40 Re: Union Investment pod parasolem podatkowym 15.02.07, 16:53
        Union Investment pod parasolem podatkowym

        Union Investment TFI S.A., 15.02.2007 12:13
        Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na przekształcenie funduszy
        detalicznych Union Investment TFI S.A. w jeden fundusz inwestycyjny -
        UniFundusze FIO
        Zakończenie procesu przekształcenia dotychczasowych 10 detalicznych otwartych
        funduszy inwestycyjnych Union Investment TFI SA (z wyłączeniem
        specjalistyczniego UniWibid SFIO) w subfunduszue funduszu parasolowego
        UniFundusze FIO zaplanowane jest na przełom czerwca i lipca 2007 r., jednak
        ostateczny termin zależy od daty rejestracji nowej konstrukcji w sądzie.
        Konstrukcja funduszu parasolowego zakłada, że wszystkie fundusze detaliczne z
        aktualnej oferty Union Investment staną się subfunduszami UniFundusze FIO i będą
        prowadziły dotychczasową politykę inwestycyjną. Podstawową zaletą tego typu
        konstrukcji – szczególnie istotną z punktu widzenia indywidualnych inwestorów –
        jest fakt, że przenoszenie środków między subfunduszami (czyli dokonywanie tzw.
        zamiany ) będzie nieopodatkowane – zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku
        dochodowym z października 2005 r.

        - Wprowadzenie konstrukcji parasolowej pozwoli nam zaoferować korzyść podatkową
        klientom, którzy wiążą swoja przyszłość inwestycyjną z naszym Towarzystwem –
        wyjaśnia Małgorzata Góra, Prezes Zarządu Union Investment TFI SA – ale
        jednocześnie pozwala nam w istotny sposób przyspieszyć reagowanie na potrzeby
        rynku. Pod dachem funduszu parasolowego będziemy mogli szybciej procedować
        uruchamianie nowych produktów, a tym samym zwiększymy elastyczność i
        innowacyjność oferowanych naszym klientom rozwiązań inwestycyjnych.

        Union Investment wkrótce po przekształceniu planuje uruchomienie nawet do 6
        nowych subfunduszy.
        • axel40 Re:TFI Allianz pod parasolem podatkowym 21.02.07, 10:46
          TFI Allianz ma zgodę KNF na utworzenie funduszu parasolowego


          Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę TFI Allianz Polska na włączenie
          dotychczas oferowanych funduszy otwartych do jednej wspólnej konstrukcji -
          funduszu parasolowego Allianz FIO z wydzielonymi subfunduszami, poinformowała
          spółka w komunikacie we wtorek.

          TFI Allianz liczy na to, że oferta parasolowa będzie dostępna dla
          dotychczasowych i nowych klientów już w czerwcu tego roku.

          Po przekształceniu, fundusze Allianz Akcji FIO, Allianz Aktywnej Alokacji FIO,
          Allianz Stabilnego Wzrostu FIO, Allianz Walutowy FIO, Allianz Obligacji FIO,
          Allianz Pieniężny FIO staną się subfunduszami Allianz FIO.

          "Przy występowaniu zmian koniunktury rynkowej w poszczególnych kategoriach
          inwestycyjnych, możliwość dostosowywania indywidualnego portfela Funduszy
          Allianz bez konieczności odprowadzania podatku, wpłynie na jeszcze większe
          korzyści dla inwestorów. Również proces wprowadzania nowych produktów stanie się
          szybszy i tańszy" - powiedział Marek Mikuć, członek zarządu TFI Allianz Polska,
          cytowany w komunikacie.

          TFI Allianz Polska do zarządzanych obecnie sześciu funduszy otwartych pozyskało
          ponad 1,3 mld aktywów. Jedynym akcjonariuszem spółki jest Towarzystwo
          Ubezpieczeń Allianz Polska SA, należące do Allianz SE - jednej z największych
          globalnych grup finansowych.

          ISB, PB.pl
    • josner drobne uwagi do promocji 15.02.07, 12:34
      Warto pamiętać, że:

      "Jeżeli przed upływem 4 miesięcy od dnia nabycia jednostek uczestnictwa
      Funduszu w ramach Planu Uczestnik złoży zlecenie odkupienia lub konwersji
      jednostek uczestnictwa
      Funduszy nabytych w ramach Planu, wówczas następuje zerwanie Planu i pobranie
      przez Towarzystwo opłaty wyrównawczej w wysokości równej kwocie powstałej z
      pomnożenia różnicy między aktualną, maksymalną stawką opłaty manipulacyjnej w
      odpowiednim Funduszu a stawką tej opłaty pomniejszoną o aktualną zniżkę
      początkową, o której mowa w ust. 3, przez kwotę równą wartości wszystkich
      Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych w ramach Planu, ustaloną w oparciu o
      Wartość Aktywów Netto odpowiedniego Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa z dnia
      dokonania odkupienia lub konwersji."

      Czyli jeśli wchodzę np. w akcje, to siedzę w nich aż przez 4 miesiące bez
      możliwości bezpłatnej -> konwersji. A przy tak wysokich wycenach akcji
      wchodzenie w fundusze akcji jest co najmniej ryzykowne.

      I jeszcze pytanie za 100 pkt. - ile wynoszą opłaty manipulacyjne przy zakupie
      jednostek w TFI Skarbiec? Przeglądając stronę internetową Skarbca odnoszę
      wrażenie jakby to była jakaś szczególna tajemnica.
      • axel40 Re: drobne uwagi do promocji 15.02.07, 13:13
        Skarbiec jest w mBanku bez opłat dystrybucyjnych.Kiedyś posiadałem.
        Im więcej bardzo złożonych i skomplikowanych form opłat tym bardziej to
        niekorzystne dla klienta.Wystarczy popatrzeć na warunki ogólne jakiejowiek
        polisy z funduszem.Dla przeciętnego Kowalskiego to czarna magia.Omijam szerokim
        kołem takie inwestycje.
        100 pkt.moje. Zawsze lepiej pokazywać korzyści niz koszty jakie klient musi
        ponieść.Czysty zabieg marketingowy.Nie pamiętam który fundusz,którym się
        interesowałem też nie podawał opłat.Wszystko na spotkaniu.
        • josner tabele prowizji funduszy inwestycyjnych 15.02.07, 13:59
          www.money.pl/fundusze/prowizje/
          Skarbiec nie jest taki tani, a wyniki też nie są zachwycające. Ale taka
          promocja może być okazją do zakupu taniej jednostek.
          • axel40 Re: tabele prowizji funduszy inwestycyjnych 15.02.07, 14:23
            Najważniejszy jest zysk netto.Po odliczeniu wszystkich prowizji i podatków ten
            zysk jest dla mnie najważniejszy.Fundusz może mieć wysokie opłaty,ale musi
            przynieść mi zyski większe niż ten fundusz który ma mniejsze prowizje.
            Także dla mnie zysk netto jest ważny,jak nie najważniejszy przy wyborze funduszu
            o tej samej strategii inwestycyjnej
Pełna wersja