Dodaj do ulubionych

Skarbiec TFI wprowadza na rynek nową submarkę

14.05.07, 13:04
Skarbiec TFI wprowadza na rynek nową submarkę
12:16 14.05.2007
poniedziałek

Skarbiec TFI w roku 2007 wprowadziło do oferty nową usługę: zarządzanie
indywidualnymi portfelami inwestycyjnymi dla zamożnych klientów. TFI
zdecydowało się wprowadzić tę usługę na rynek pod oddzielną submarką: Skarbiec
EXCELLENCE.

Oferta w ramach nowej linii produktowej, nazwanej „Skarbiec EXCELLENCE”, jest
kierowana do osób prywatnych i przedsiębiorstw gotowych powierzyć do
zarządzania przez specjalistów kwotę 500 tys. PLN lub wyższą.


Zarządzanie aktywami odbywa się na indywidualnych rachunkach klientów zgodnie
z uzgodnioną strategią inwestycyjną. Do dyspozycji inwestorzy mają pięć
standardowych strategii różniących się oczekiwanymi stopami zwrotu i
ekspozycją na ryzyko związane z inwestowaniem w akcje. Są to: Strategia
Agresywna, Strategia Aktywnej Alokacji, Strategia Zrównoważona Strategia
Dochodowa i Strategia Instrumentów Dłużnych.

W ramach świadczonych usług możliwe jest także skonstruowanie indywidualnej
strategii inwestycyjnej, która zawierać może nawet najbardziej nietypowe
instrumenty określone indywidualnie przez inwestora. Są one dobierane w ten
sposób, aby były zgodne z jego preferencjami i celami inwestycyjnymi. Możliwe
jest również uczestniczenie w emisjach pierwotnych. Innym rozwiązaniem jest
tzw. "Portfel ślepy" umożliwiający inwestowanie osobom, które zgodnie z
regulacjami ustawowymi lub regulaminami wewnętrznymi firm lub instytucji, ze
względu na dostęp do istotnych informacji nie powinny inwestować samodzielnie.

W ramach Skarbiec EXCELLENCE oferowana jest opieka osobistego doradcy, który
ocenia indywidualną sytuację klienta, poziom akceptowanego ryzyka, a także
preferencje inwestycyjne klienta pomagając w doborze odpowiedniej dla niego
strategii inwestycyjnej. W razie istotnych zmian sytuacji ekonomicznej opiekun
doradza na bieżąco, jak należy tę strategię zmodyfikować. Na życzenie klienta
możliwy jest kontakt bezpośrednio z analitykami przygotowującymi rekomendacje
i oceny spółek oraz zarządzającymi odpowiedzialnymi za realizację wybranej
strategii.
Obserwuj wątek

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka