0rmo
18.06.07, 19:57
Inwestuję w paręnaście funduszy akcji dostępnych w mbanku. Pokusiłem się
dzisiaj o sprawdzenie stopy zwrotu od początku roku. Oto co mi wyszło
(wartość brutto):
AIG 32%
ALLIANZ 15%
BPH 31%
LEGG MASON 40%
DWS 18%
IDEA 39%
MILLENIUM 29%
PZU 24%
SEB3 30%
SKARBIEC 27%
UNIKORONA 29%
dla porównania, niedawny lider ARKA: 25%
BPH DS 51%
PZU MISS 47%
Jak widać różnice są znaczne, lidera od outside'ra dzieli 25% (w pół roku!!).
Jednak zgodnie z zasadą regresji do średniej wybór funduszu w długim terminie
nie powinien mieć dużego znaczenia.
A teraz przyjrzyjmy się indeksom. WIG od początku roku wzrósł o 30% a indeks
małych spółek sWIG80 o 63%!! Jak widać niektóre z funduszy inwestujących na
szerokim rynku osiągnęły wynik lepszy niż indeks natomiast fundusze małych
spółek, pomimo świetnego wyniku, są słabsze od indeksu.