doradca

[Gość: miśka]

czy ktoś coś więcej wie na temat doradców finansowych, są teraz poszukiwani
przez pekao i ing, czy ktoś pracuje jako taka osoba? dajcie znać

[Gość: BadBoy]

Gość portalu: miśka napisał(a):

> czy ktoś coś więcej wie na temat doradców finansowych, są teraz poszukiwani
> przez pekao i ing, czy ktoś pracuje jako taka osoba? dajcie znać

Droga Misiu!
Doradca finansowy w banku to człowiek, który ma obowiązek zaprezentowania
klientowi (najczęsciej tzw. przedsiębiorcy) pełną ofertę usług, które świadczy
dany bank na rynku. Głównym zajęciem takiego pracownika jest pozyskiwanie
nowych klientów, oferowanie im produktów bankowych a potem obsługa tego klienta.
Jest to dokładnie to samo co przedstawiciel handlowy tylko w innej branży.

Natomiast doradca finansowy jako osoba niezależna czyli jako podmiot
gospodarczy jest specjalistą w zakresie rynku finansowego (najczęściej z
wyjątkiem kapitałowego bo tam są doradcy inwestycyjni). Analizuje rynek i
oferuje klientowi najlepsze rozwiązania w stosunku do jego potrzeb. Trzeba
jednak pamiętac o jednym - chodzi tu o wszystkie produkty, w tym: bankowe,
obrót wierzytelności, inwestycje oraz pozostałe włacznie z ubezpieczeniami.
I jeszcze jedno najważniejsze - Doradca finansowy musi posiadać odpowiednią
licencję aby móc świadczyć takie usługi.
Mam nadzieję że pomogłem :) Pozdrawiam