cfa
14.08.06, 09:55
09:01 14.08.2006
MCI MANAGEMENT SA sukces IPO One-2-One SA
Raport bieżący 28/2006
Zarząd MCI Management S.A. informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2006 r. nastąpi
przydział akcji w ramach publicznej oferty spółki portfelowej funduszu -
One-2-One SA. Budowanie księgi popytu na akcje (book building) odbywało się od
31 lipca do 2 sierpnia. Ustalenie ceny emisyjnej nastąpiło 3 sierpnia na
poziomie górnych widełek cenowych równym 10,00 zł za akcje. Zapisy na akcje
trwały od 4 do 8 sierpnia. Wyniki zapisów potwierdziły duże zainteresowanie
inwestorów ofertą One-2-One: popyt zgodnie z zapisami opiewał na ponad 37 mln
akcji na 1,3 mln akcji przewidzianych w ofercie. Grupa Kapitałowa One-2-One
otrzyma z nowej emisji 13 mln zł. Kapitał pozyskany z giełdy pozwoli na
realizację przejęć konsolidujących branżę mobilną na rynku polskim, a także na
rozwój działalności w regionie Europy Środkowo Wschodniej, czy realizację
projektów związanych z Mobilnym Podpisem Elektronicznym i innych wewnętrznych
projektów technologicznych.
Z ustalonej ceny emisyjnej wynika wartość spółki na poziomie ponad 63 mln zł
po uwzględnieniu kapitału pozyskanego z oferty publicznej. Wartość akcji
należących do MCI Management po debiucie szacowana jest na około 25 mln zł.
Oznacza to, że fundusz, który zrealizował inwestycje w spółkę w 2002 roku
osiągnie rewelacyjny, najprawdopodobniej rekordowy w regionie Europy
Centralnej, wzrost wartości tej inwestycji na poziomie 5000% w ciągu 4 lat.
Mimo tego MCI Management nie zakłada sprzedaży akcji w ramach debiutu
giełdowego. Strategia funduszu zakłada utrzymanie w okresie co najmniej 3 lat
istotnego zaangażowania w One-2-One S.A. na poziomie powyżej 25% udziału w
akcjonariacie. Po zakończeniu oferty publicznej MCI będzie posiadać 39,69%
akcji One-2-One, co oznacza że w perspektywie 36 miesięcy może podjąć decyzje
o sprzedaży części pakietu akcji (do 14%) do inwestorów finansowych. W
przeciągu roku od IPO MCI Management S.A. chce zainteresować inwestorów
finansowych zakupem blisko 6% akcji One-2-One będących w posiadaniu Funduszu,
tak aby zachować zaangażowanie w spółce powyżej 33%.
W 2005 roku przychody grupy One-2-One wzrosły o 107 proc. do 9,2 mln zł. Firma
wypracowała 985 tys. zł zysku EBITDA oraz 558 tys. zł zysku netto wobec,
odpowiednio: 234 tys. zł i 221 tys. zł rok wcześniej. Na 2006 rok zakładany
jest wzrost przychodów do 17,6 mln zł przychodów a zysku EBITDA do 2,048 mln
zł, co powinno przełożyć się na około 1,5 mln zł zysku netto.
