rob484
16.12.08, 22:24
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 75/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. Zarząd
Platformy Mediowej Point Group S.A. (Emitent, PMPG, Spółka) informuje, iż
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 grudnia 2008 roku podjęło
Uchwałę nr 3 w przedmiocie emisji obligacji zamiennych.
Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków na sfinansowanie pośredniego
lub bezpośredniego nabycia przez spółkę Platforma Mediowa Point Group S.A.
spółki Presspublica sp. z o.o.
Zgodnie z treścią uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia emituje się nie
mniej niż 250 i nie więcej niż 500 Obligacji serii A o wartości nominalnej
200.000 zł każda, zamiennych na akcje na okaziciela nowej emisji o wartości
nominalnej 1 złoty każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie nie
mniej niż 50.000.000,00 i nie więcej niż 100.000.000,00 zł.
Cena emisyjna obligacji zostanie ustalona przez Zarząd PMPG S.A. w drodze
uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, z tym, że cena ta
nie może być niższa od wartości nominalnej Obligacji. Cena emisyjna obligacji
serii A zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o wycenę spółki i ceny
rynkowe akcji przedsiębiorstw z branży, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury
rynkowej.
Zasady oprocentowania oraz zasady wykupu określi Zarząd Spółki w drodze
uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji. Termin wykupu
Obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2011 rok.
Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości
nominalnej Obligacji.
Kwota wykupu może być podwyższona o premię, w wysokości ustalonej przez Zarząd
Spółki w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji.
Zarząd Spółki może w uchwale, podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji
Obligacji, przewidzieć możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji i określić
przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do
wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określić świadczenie pieniężne związane z
wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób wyliczenia takiego świadczenia.
Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29
czerwca 1995 roku o obligacjach.
Łączna wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień poprzedniego
kwartału tj. na dzień 30 września 2008 roku wyniosła 6 891 tys. zł. Emitent
nie przewiduje istotnego zwiększenia stanu zobowiązań do dnia wykupu obligacji.
Obecnie realizowanym przez Zarząd Spółki projektem inwestycyjnym jest objęcie
przez Spółkę bądź jej spółkę zależną pakietu akcji i/lub udziałów w spółkach
będących bezpośrednio i/lub pośrednio udziałowcami/akcjonariuszami spółki
Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wydawcy dziennika
"Rzeczpospolita" oraz "Parkiet". Zarząd Spółki podejmie niezbędne działania w
przedmiocie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o warunkowym
podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki celem umożliwienia Spółce wykonania
zobowiązań wobec obligatariuszy obligacji zamiennych serii A, wynikających z
warunków ich emisji.
Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia, w zamian za posiadane Obligacje,
akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji Spółki wyemitowanych w ramach
warunkowego podwyższenia kapitału, o wartości nominalnej 1 zł każda. Zarząd
Spółki został upoważniony i zobowiązany do określenia przed rozpoczęciem
subskrypcji liczby Akcji lub sposobu ustalenia liczby Akcji obejmowanych w
zamian za jedną Obligację, przy czym Obligatariusz będzie uprawniony do
objęcia w zamian za jedną Obligację nie więcej niż 200.000 Akcji.
Zarząd Spółki został upoważniony i zobowiązany również do określenia przed
rozpoczęciem subskrypcji Obligacji terminów, w których posiadacze Obligacji
mogą wykonywać prawo do objęcia Akcji, przy czym termin ostatniej zamiany nie
może przypadać później niż 30 listopada 2011 roku.
W związku faktem, iż na chwilę obecną nie ustalona cena emisyjna Obligacji,
Emitent nie może przedstawić informacji na temat liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku
gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, jak również
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w przypadku gdyby
została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji.
Emisja obligacji serii A nie przewiduje zabezpieczenia wierzytelności
wynikających z obligacji w formie ustanowienia zastawów lub hipoteki.
Informacje uzupełniające w zakresie dookreślenia pozostałych parametrów emisji
(zgodnie z upoważnieniem zawartym w ww. uchwale NWZ PMPG S.A. z dnia 15
grudnia 2008 r.) przekazane zostaną do publicznej wiadomości po podjęciu
stosownych decyzji przez Zarząd Emitenta.
Raport bieżący 77/2008
kom espi mra
Źródło: PAP
