Staż w OFE

[hanatol]

OFE można bezpłatnie zmieniać co dwa lata, ale od jakiej daty liczyć?
- data podpisania umowy?
- data wpłynięcia pierwszej składki?
- coś innego?

[hanatol]

I jeszcze jedno.
Czy zmieniając OFE można jednocześnie zmienić/dodać/usunąć osoby uposażone?

[eliza_wisniewska]

- Opłata z tytułu zmiany funduszu jest należna gdy Klient nie posiada okresu 24
miesięcy, liczonego od ostatniego dnia miesiąca, w którym uzyskał członkostwo w
dotychczasowym OFE do daty wypłaty transferowej. W przypadku umowy
pierwszorazowej jest to ostatni dzień miesiąca, w którym podpisano umowę, przy
umowie zmieniającej, czyli gdy klient zmienił już dotychczasowy fundusz –
ostatni dzień miesiąca transferowego. Przykładowo: podpisałam umowę 1 kwietnia
2007 r. a chce zmienić obecnie, umowę z nowym OFE podpisałam 17 lipca br, czyli
powinnam zmienić OFE w trakcie sesji transferowej w sierpniu. Staż 24 miesięcy –
liczymy od 30 kwietnia 2007 r. (ostatni dzień miesiąca, w którym podpisałam
umowę) do 31 sierpnia 2009 (dzień wypłaty transferowej – ostatni dzień roboczy
miesiąca transferowego)

- W każdym czasie może Pan zmienić osoby uposażone, nie tylko przy zmianie OFE.
Czyli jeśli w tej chwili chce Pan dokonać zmiany (usunąć, dodać) osób
uposażonych, wystarczy zadzwonić na Infolinię swojego obecnego OFE i zgłosić
zmianę (najprawdopodobniej otrzyma Pan stosowny wniosek do wypełnienia) albo
wypełnić od razu wniosek dot. osób uposażonych, który znajdzie Pan na stronie
internetowej swojego obecnego funduszu emerytalnego.

[hanatol]

> - W każdym czasie może Pan zmienić osoby uposażone, nie tylko przy zmianie OFE

To może sprecyzuję, bo chyba się nie zrozumieliśmy.
Czy mogę na umowie z nowym OFE podać inne osoby uposażone niż na umowie ze
starym OFE?

[eliza_wisniewska]

Oczywiście, że tak, może Pan podać na umowie z innym OFE inne osoby uposażone.
Od momentu stania się klientem nowego OFE (udanego transferu), obowiązuje umowa
z nowym OFE i nowe osoby uposażone. Stąd też rozszerzyłam odpowiedź na pytanie:
jeśli chcemy wskazać inne osoby uposażone już dzisiaj, możemy to zrobić w każdym
czasie, również w dotychczasowym OFE, wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek,
który znajduje się na stronie internetowej lub zadzwonić na Infolinię swojego
dotychczasowego OFE.

[hanatol]

To może jeszcze raz, bo jakoś nie chce pani roziwać moich wątpliwości.

Gdybym np. zmieniał adres to najpierw muszę zmienić w starym OFE, a dopiero
potem zmienić OFE. W każdym razie dane w w umowie z nowym OFE i umowie ze starym
OFE maja być te same.

Czy dotyczy to także osób uposażonych?

[adas442]

najlepiej zmień wszystko w starym