elektrim

[Gość: agent]

Halo jest tam kto kto chce pogadac o cesarzu

bajka na dobranoc

[alt]

Komunikat Elektrimu w sprawie wykupu obligacji zamiennych

wersja do druku
wyślij do przyjaciela
skomentuj artykuł




Zarząd Elektrimu informuje, że kwota główna obligacji wymiennych,
które zostały zgłoszone do wykupu na dzień 17 grudnia 2001 r. przez posiadaczy
obligacji zgodnie z warunkami obligacji wymiennych wynosi 479.332.721,80 EUR.
Ponadto 17 grudnia 2001 r. przypada płatność odsetek płatnych w okresach
półrocznych w wysokości 8.364.400 euro od wszystkich wyemitowanych obligacji
wymiennych.

Zarząd podejmuje maksymalne starania aby zagwarantować
obligatariuszom pełną płatność w terminie określonym przez warunki emisji
obligacji. W przypadku niepowodzenia Elektrim będzie współpracował z
powiernikiem emisji obligacji i posiadaczami obligacji w celu wypracowania
propozycji finansowej, która mogłaby znaleźć odpowiednie poparcie
obligatariuszy i która będzie przedstawiona do zatwierdzenia na zgromadzeniu
posiadaczy obligacji. Elektrim przewiduje, że propozycja ta obejmie zmianę
terminu wykupu obligacji, której płatność odbędzie się ze środków pochodzących
z następujących źródeł:

- sprzedaży aktywów Elektrimu Kabli,

- podwyższenia kapitału i emisji akcji z prawem poboru przez Elektrim,

- oferty publicznej lub sprzedaży części lub całości udziałów, jakie Elektrim
posiada w Elektrimie Telekomunikacji zgodnie z porozumieniem z Vivendi.

Elektrim dysponuje obecnie kwotą około 276 mln euro w gotówce i
instrumentach płynnych, które mogą być przeznaczone na spłatę
zobowiązań,wymagalnych w krótkim terminie. Kwota ta jest częścią 280 mln euro,
które Elektrim otrzymał od Elektrimu Telekomunikacji 11 grudnia 2001 r. jako
część płatności należnej z tytułu zamknięcia transakcji sprzedaży spółek
telefonii stacjonarnej ogłoszonej we wrześniu 2001 r.

Spółka intensywnie poszukuje alternatywnych możliwości dotyczących
refinansowania. Wspólnie z instytucjami finansowymi w Polsce, które udzieliły
jej długoterminowych kredytów, Elektrim kontynuuje prace mające na celu
doprowadzenie do renegocjacji i prolongowania obecnych zobowiązań i uzyskania
dodatkowych środków finansowych. Do czasu zakończenia rozmów i na wypadek gdyby
nie osiągnięto porozumienia w sprawie zobowiązań, Elektrim zarezerwował
gotówkę, jaką ma do dyspozycji na spłatę zadłużenia.

W przypadku nie uzyskania wystarczającego finansowania spółka
zapłaci posiadaczom obligacji wymiennych kupon odsetkowy w pełnej wysokości,
którego płatność przypada 17 grudnia 2001 r. (ok. 8,4 mln euro). Pozostałe
środki mogą zostać przeznaczone na kapitał obrotowy oraz spłatę obligacji
zgodnie z uchwałą bądź uchwałami powziętymi na zgromadzeniu obligatariuszy,
które spółka zamierza zwołać tak szybko jak to będzie możliwe zgodnie z
warunkami emisji obligacji.

Stan zobowiązań krótko- i długoterminowych Elektrimu na 13 grudnia
2001 przedstawia poniższa tabela:


Podmiot
Kwota
Równowartość w EUR (w milionach)
Termin spłaty
Zabezpieczenie

Kredyty Bankowe Krótkoterminowe
BPH
PLN 30 mln
8,3
14-12-2001
Weksel in blanco


BIG Bank GDANSKI
PLN 25 mln
6,9
15-12-2001
100% Portu Praskiego


BRE Bank (Obligacje

zabezpieczone)
PLN 221,5 mln
61,1
25-4-2002
25% ET


BRE Bank
PLN 20 mln
5,5
30-3-2002
49% Rafako








Kredyty Bankowe Długoterminowe
B.Handlowy
USD 11,45 mln
12,9
20-8-2003
97,23% Elektrim Megadex


MHB Frk
EURO 7,634 mln
7,6
30-10-2010
hipoteka na budynku Pańska i Chałubińskiego


MHB Frk
DEM 0,83 mln
0,5


30-10-2010


Pekao.
PLN 1,45 mln
0,4
1-7-2005






Bony Komercyjne


Bony Komercyjne
PLN 395 mln
109,1
8-1-2002


Obligacje Zamienne
Put za 109,22
EURO 479,3 mln
479,3
17-12-2001





Odsetki
EURO 8,4 mln
8,4
17-12-2001






Zobowiązania Pozabilansowe
Pracownicy PAK
PLN 48,17 mln
13,3
6-1-2002



Pracownicy PAK
PLN 48,17 mln
13,3
10-4-2002



Pracownicy PAK
PLN 96,34 mln
26,6
20-6-2002



Zarząd dąży do znalezienia rozwiązań mających na celu zaspokojenie
wszystkich wierzycieli spółki, w tym posiadaczy obligacji i uważa, że
osiągnięcie tego celu jest możliwe pod warunkiem należytego prolongowania
terminów płatności i współpracy wszystkich zaangażowanych w tę sprawę stron.


Expander
Data: 13/12/2001 22:35:07

[Gość: Pytanie]

Gość portalu: agent napisał(a):

> Halo jest tam kto kto chce pogadac o cesarzu

Podobno nie grozi mu Bankructwo.