Podatek i fundusze Fortis

[axel40]

witam.Czy zyski i straty w wyniku konwersji pomiędzy funduszami Fortis w
ramach parasola są kumulowane na koniec inwestycji.Płacąc podatek przy
umorzeniu jednostek na końcu .

[ekspert.fortis]

Witam,

w ramach Fortis FIO i w ramach Fortis L Fund - tak, podatek płatny
jest na koniec inwestycji, przy umorzeniu.

Pozdrawiam,

Przemek Gołębiewski

[axel40]

Dziękuje za odpowiedź,ale w celu upewnienia sie czy dobrze się zrozumieliśmy
podaje link do artykułu.Prosze o odniesienie sie do sposobu naliczania podatku w
przypadku opisywanym w artykule.Gdzie mogę sprawdzić info o sposobie naliczania
podatku przez Fortis FIO?
biznes.interia.pl/prasa/gazeta-prawna/news/fundusze-zle-naliczaja-pit,1029029,3411

Szanowny Panie ekspercie

[mieszko252]

Szanowny Panie ekspercie prosze się zdecydować i zająć jednolite stanowisko.Jest
pan ekspertem Fortis Banku.Oto odpowiedź zupełnie odmienna od pańskiej.Więc
pytam jeszcze raz.Proszę o jednoznaczną odpowiedź i miejsce gdzie można
sprawdzić jak jest naliczany podatek przez fortis fio.


Oto mail z fortis fio:
Szanowny Panie
Odpowiedź na Pana pytanie brzmi: nie.
Np. w przypadku gdy wpłaca Pan 1000 zł do jednego subfunduszu i traci Pan na
nim 100 zł a następnie robi konwersję czyli kupuje Pan za 900 zł drugi
subfundusz na którym zyskuje Pan 100zł a następnie robi umorzenie to
zostanie pobrany Panu podatek od zysku 100 zł mimo że w sumie jest Pan na
zero.

Pozdrawiam
Barbara Kęczkowska

-----Original Message---
Sent: Monday, January 07, 2008 6:34 PM
To: [e-mail]
Subject: podatek w funduszu

Witam.Mam pytanie czy są kumulowane zyski i straty w poszczególnych
subfunduszach przy kilkukrotnych konwersjach.dziękuje i pozdrawiam


Fortis Private Investments Polska S.A., z siedziba w Warszawie jest
zarejestrowany w Sadzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XIII Wydzial

[ekspert.fortis]

Szanowny Panie,

pragnę zwrócić uwagę, że w mojej odpowiedzi odniosłem się jedynie do
momentu płatnosci podatku i jest to koniec inwestycji w funduszu
parasolowym.

Co do kompensacji strat i zysków to - jak np. opisano to w artykule,
do którego link można znaleźć w poście powyżej - sprawa nie jest w
Polsce rozstrzygnięta jednoznacznie czyli fundusze parasolowe
różnych TFI postępują różnie - kompensując lub nie straty z zyskami.
Indywidualne decyzje dotyczące tego, czy taka zasada jest stosowana
czy nie wynikają z posiadanej przez dane TFI interpretacji
podatkowej wystawionej przez własciwy Urząd Skarbowy. Znowu,
odwołując się do wspomnianego artykułu - interpretacje te są różne.

Rzeczywiście, fundusz Fortis FIO zgodnie z zasadami przyjętymi przez
TFI Skarbiec nie kompensuje aktualnie strat i zysków (Fortis FIO to
fundusz utworzony przez TFI Skarbiec a zarządzany przez FPIP).

Na temat sposobu naliczania i odprowadzenia podatku można zasięgnąć
informacji dzwoniąc do Agenta Transferowego, jako że to ta
instytucja z w praktyce się tym zajmuje. W przypadku funduszy TFI
Skarbiec, w tym Fortis FIO, jest to Proservice AT sp. z o.o. tel. 0-
22 588 18 43

Pozdrawiam,

pg