axel40
07.01.09, 07:40
Zeszłoroczne promocje w opłatach dla klientów TFI nadal obowiązują
Promocje w opłatach, które wprowadziły TFI do końca grudnia poprzedniego roku,
zostały przedłużone pisze Parkiet. SKOK TFI do końca marca przedłużyło
promocję polegającą na zniesieniu opłat manipulacyjnych dla klientów, którzy
kupią subfundusz tego towarzystwa. W przypadku BPH TFI przedłużono do końca
tego roku brak opłat manipulacyjnych przy zakupie jednostek towarzystwa z
wykorzystaniem platformy internetowej. PKO TFI do końca czerwca 2009 roku
przedłużyło brak opłat za zarządzanie w funduszach dłużnych. Jak przekonuje
Jakub Karnowski, prezes PKO TFI, przedłużenie promocji ma na celu promowanie
funduszy dłużnych.
Zarząd KBC TFI podjął uchwałę, zgodnie z którą obniżeniu uległa wysokość
wynagrodzenia za zarządzanie w części produktów oferowanych przez to
towarzystwo. I tak, od 1 stycznia 2009 roku wynagrodzenie za zarządzanie
wynosi (w nawiasie dotychczasowe stawki):
- KBC Parasol FIO:
o Subfundusz KBC Pieniężny: 0,70% (0,8%)
o Subfundusz KBC Stabilny: 1,70% (1,8%)
o Subfundusz KBC Aktywny: 3,50% (3,5%)
o Subfundusz KBC Akcyjny: 2,53% (2,86%)
- KBC Akcji Małych i średnich Spółek FIO: 2,15% (3,0%)
Wszystkie wartości dotyczą opłat liczonych w skali roku. Warto przy tym
podkreślić, że nawet przed obniżką subfundusze KBC Parasol FIO należały do
najtańszych produktów, dostępnych na polskim rynku. I tak średnie rzeczywiste
wynagrodzenie pobierane przez fundusze akcji polskich wynosi 3,37%, w
funduszach mieszanych jest to 3,30%, w funduszach stabilnego wzrostu 2,38%, a
w pieniężnych 0,89%. W grupie funduszy małych i średnich spółek 10 spośród
17dostępnych funduszy pobiera opłaty z przedziału 3,9-4,0%, a średnia
(tylko dzięki jednemu funduszowi z zerową stawką) wynosi 3,52%.
Mimo nie najlepszych wyników osiąganych przez fundusze inwestycyjne w 2008
roku TFI nie obniżyły opłat za zarządzanie, pisze Rzeczpospolita. W minionym
roku wzrosły opłaty za zarządzanie w funduszach akcyjnych, pieniężnych i
gotówkowych, a opłaty w funduszach mieszanych osiągnęły już poziom opłat
funduszy akcyjnych. Tylko w funduszach papierów dłużnych nie uległy one
zmianie. W opinii Marcina Dyla, prezes Izb Zarządzających Funduszami i
Aktywami, podwyższenie opłat w funduszach wynika z braku oczekiwanych efektów
z wcześniejszych obniżek tych opłat. Analitycy spodziewają się w 2009 roku
utrzymania kosztów przystąpienia do funduszy na obecnych poziomach.
