Transfery uczestników OFE

05.03.08, 12:38
Transfery uczestników OFE
Zespół Analiz Online, 05.03.2008

W trakcie pierwszej tegorocznej sesji transferowej liczba osób decydujących
się na zmianę swojego funduszu emerytalnego wzrosła do 99,2 tys. osób. To o
+5,0% więcej niż przed trzema miesiącami.
Przypomnijmy, że w całym ubiegłym roku swój fundusz emerytalny zmieniło 383
tys. osób, co pozwoliło pobić dotychczasowy rekord ustanowiony w 2002 roku
(345 tys. osób).

Liderem w kategorii salda wymiany uczestników OFE i drugą pozycję pod względem
samych przyjść zajął, piąty pod względem wartości aktywów, fundusz AXA OFE.
Wynika to głównie z prowadzonej przez fundusz strategii wysokiej aktywności na
rynku wtórnym PTE, która nie uległa zmianie mimo przetasowań właścicielskich.
Drugie miejsce pod względem salda przyjść i odejść, podobnie jak przed trzema
miesiącami, zajął ING NNP OFE. Liczba uczestników tego funduszu wzrosła
łącznie o 9,4 tys. osób. Był to zarazem fundusz, który po raz drugi w ciągu 3
lat, został wybrany przez największą liczbę uczestników (18,1 tys.). Na
wyróżnienie zasługiwać może również saldo Generali OFE, w którym liczba
uczestników zwiększyła się o 3,8 tys. osób oraz Allianz Polska OFE z sadem
przyjść i odejść na poziomie +2,2 tys. osób.

Największy potentat na rynku funduszy emerytalnych - Commercial Union OFE od
maja 2007 roku sukcesywnie odnotowuje spadek salda przyjść i odejść, w tej
sesji transferowej osiągnęło ono poziom 2 tys. osób. To i tak dobry wynik,
fundusz od początku działalności do maja ubiegłego roku, w każdej sesji
transferowej, odnotowywał bowiem ujemne salda wymiany uczestników.



Na uwagę zasługuje także OFE PZU "Złota Jesień", który dopiero drugi raz w
ciągu 3 lat odnotował ujemne saldo wymiany uczestników. Podczas lutowej sesji
transferowej z tego funduszu odeszło aż 12 tys. osób - to drugi najgorszy
wynik po Nordea OFE. Poza tym, trzeci pod względem wielkości aktywów fundusz,
przyciągnął, czwartą pod względem wartości, liczbę osób (10 tys. uczestników).

Najsłabiej zaprezentował się fundusz Nordea OFE, odnotowując najwyższe ujemne
saldo wymiany (-6,6 tys. osób). Równocześnie z funduszu odeszło najwięcej, bo
-13,5 tys. uczestników. To pierwszy tak słaby wynik tego funduszu od 6 lat, w
latach 2003 do maja 2006 we wszystkich sesjach transferowych fundusz odnotował
dodatnie salda wymiany uczestników. Ostatni tak słaby wynik fundusz
prezentował w lutym ubiegłego roku (-5 tys. osób).

W lutowej sesji wysoki, ujemny bilans uzyskały również Aegon OFE, AIG OFE oraz
Bankowy OFE, które straciły odpowiednio -6,2, -4,5 i -2,7 tys. uczestników.
    • robbo2k Re: Transfery uczestników OFE 06.03.08, 12:16
      Co do CU to zamieniec prowizje 4% na 7,5% przy takich stopach zwrotu to trzeba
      byc Jeleniem. CU mial slabe wyniki ale ostatnio wychodzi powyzej sredniej. A
      starzy w CU maja jednak te 3% mniej "rabowane"
Pełna wersja